Formulär & blanketter
På administrationssidan har vi gjort det lätt för dig som kund att administrera ditt sparande hos oss på Catella.
Blanketterna används om du vill förända ditt innehav, sälja fondandelar eller säga upp ditt månadssparande. Ladda ner och fyll i blanketten. Skriv under och faxa eller posta till Catella Fonder (Observera att försäljning av fondandelar utlöser alltid eventuella reavinster eller förluster som tas upp i din deklaration).
Du kan också ge bort/överlåta hela eller delar av ditt eget fondinnehav hos oss, till exempel som gåva eller i samband med ett arv. Det går bra att ge bort/överlåta sina fondandelar såväl helt som delvis. Det kan vara en fördel vid till exempel arv eller gåva, eftersom det inte innebär någon försäljning och därmed inte heller utlöser någon reavinst eller förlust. Observera att mottagaren övertar de ursprungliga anskaffningsvärdena och att överlåtelsekursen därför visar din anskaffningskurs för de erhållna andelarna, och således inte slutkursen den dag överlåtelsen sker. Inga avgifter vid överlåtelse tas ut i våra fonder.
Nya regler mot penningtvätt
Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen innebär att fondbolagen måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. Det innebär att de ska ha god kännedom om alla sina kunder och deras affärer. Om fondbolagen inte följer reglerna kan de bli föremål för sanktioner. Fondbolagens Förening har tagit fram en folder om den nya penningtvättslagen som förklarar varför såväl nya som befintliga kunder måste kunna inkomma med giltig id-handling och svara på frågor om sina affärer när de vill börja fondspara etc. Läs Penningtvättsfoldern i pdf.
LADDA NER